Abandonados por seus pais abusivos e dependendo apenas um do outro, os irmãos Utsutsu e Yume Hasegawa são desencaminhados por lindas borboletas vermelhas que apareceram em seu mundo. Sem o conhecimento deles, esses arautos de asas vermelhas anunciam o início de um pesadelo canibal: um vírus misterioso conhecido como Pupa está prestes a eclodir. Depois de sucumbir aos efeitos de Pupa, Yume passa por uma metamorfose grotesca em uma criatura monstruosa com um desejo insaciável por carne; Utsutsu, por outro lado, é apenas parcialmente afetado, ganhando notáveis poderes regenerativos. Reafirmando a determinação de cumprir a promessa que fez a si mesmo anos atrás, Utsutsu está disposto a sacrificar tudo para estar sempre ao lado de sua preciosa irmã mais nova. Pupa conta a história da luta desesperada de um irmão amoroso para salvar sua irmã e, ao mesmo tempo, proteger o mundo de sua fome incontrolável.
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